Auspex è la piattaforma operativa che dà ai partner la visibilità della banca, alle impiegate gli strumenti per non chiedere più documenti dopo otto mesi, e allo studio la scaletta per diventare consulente ad alto valore — senza sostituire TeamSystem, Zucchetti o il vostro gestionale.
persone · 100–300 clienti PMI
cockpit + checklist live
attivabili a step
Cockpit mattutino
Buongiorno Massimiliano
8
A rischio
17
In attenzione
195
Sotto controllo
Rossi Srl
Mancano ECB da marzo · scadenza 16/05
Bianchi Spa
Bilancio fermo · scadenza 30/04
Neri Sas
Documenti incompleti al 70%
Abbiamo passato venti ore in discovery con studi commercialisti italiani, dalla micro realtà di provincia a strutture associate da venti persone. Ogni volta tornano le stesse tre forze. Auspex è progettato per disinnescarle, una per una.
“Tipo banca: la mattina apri il PC e prima del caffè vedi un alert in rosso. Ecco, questo dovrebbe fare il vostro strumento.”
I partner non hanno radar sulle impiegate. Una richiesta può rimanere ferma due settimane senza che nessuno se ne accorga. Il primo bisogno è la visibilità proattiva.
“Le operazioni manuali ripetitive le faranno le macchine. Bisogna spostarsi. I bilanci vanno sviscerati, anticipati.”
Gli studi sanno che il futuro è la consulenza alta. Ma le competenze sono concentrate su 2 persone su 15. Serve una macchina che liberi tempo e una scaletta per scalare verso il valore.
“Chiediamo l’estratto conto dopo otto mesi. Stiamo facendo brutta figura coi clienti che ci stanno scegliendo da vent’anni.”
Lo studio ha deciso di non acquisire nuovi clienti. Quello che c’è va difeso. Una checklist che parte 30 giorni prima è più preziosa di mille campagne marketing.
Ogni modulo produce valore in autonomia. Si attivano a step, si pagano a step. Il gestionale dello studio resta intatto: noi siamo il layer sopra che legge, aggrega, ragiona e restituisce.
Data lake, connettori, motore AI, governance. Invisibili, non negoziabili.
4 moduli
M0.1
Pain. Dati sparsi tra gestionale, Excel locali, email, WhatsApp. Nessun punto unico di lettura.
Output. Schema dati normalizzato con versioning. Fonte unica per tutti i moduli superiori.
M0.2
Pain. Senza connettori il data lake è vuoto.
Output. Stream continuo di eventi da TeamSystem, IMAP/Graph, file system, WhatsApp Business.
M0.3
Pain. Interrogare i dati in linguaggio naturale, derivare alert, classificare documenti.
Output. Risposte, alert, classificazioni, estrazioni da documento. Citazioni alle fonti.
M0.4
Pain. Legge 132/2025 e GDPR richiedono tracciabilità di ogni interazione AI.
Output. Registro interrogabile, export DPIA, informative automatiche per i clienti.
Visibilità giornaliera ai partner: la metafora della banca, applicata allo studio.
5 moduli
M1.1
Pain. Al mattino non c’è un unico luogo che dica: questi sono i clienti a rischio oggi.
Output. Schermata unica con top-10 clienti a rischio ordinati per urgenza. Un click per il dettaglio.
In demoM1.2
Pain. Per ogni cliente, a che punto è la contabilità? Oggi non c’è risposta senza chiedere.
Output. Vista cliente-per-cliente con percentuale di completamento e flag sulle assenze critiche.
In demoM1.3
Pain. Adempimenti risolti il giorno stesso della scadenza. I partner intervengono solo all’ultimo.
Output. Vista 7-30-60 giorni con scadenze e livello di readiness. Alert di escalation.
In demoM1.4
Pain. Oggi il carico si legge dalle righe dei report con 2–3 mesi di lag.
Output. Vista quasi-real-time per impiegata con trend e alert di sovraccarico.
M1.5
Pain. Non sappiamo quali clienti sono in perdita.
Output. Ranking clienti per marginalità stimata, alert su clienti sottoprezzati.
Strumenti che proteggono il team dagli errori e gli restituiscono ore al giorno.
4 moduli
M2.1
Pain. Chiedere l’estratto conto dopo 7–8 mesi fa brutta figura. Non c’è un sistema che dica cosa manca.
Output. Per ogni cliente, lista documenti attesi con stato e sollecito preformattato.
In demoM2.2
Pain. 1 ora al giorno per impiegata dedicata a classificazione documenti.
Output. OCR + classificazione AI, matching con checklist attesa, pre-imputazione nel gestionale.
M2.3
Pain. Comunicazioni cliente disperse tra email personali. Richieste perse per due settimane senza che nessuno lo sappia.
Output. Ticket con stato, SLA applicato, alert su richieste scadute.
M2.4
Pain. 80% giornata partner è rispondere a domande ricorrenti.
Output. Assistente conversazionale che suggerisce risposte con citazioni a Ratio, Sole 24 Ore, KB interna.
Analisi di bilancio, CFO lite, report cliente: il riposizionamento dello studio.
4 moduli
M3.1
Pain. I bilanci li dobbiamo sviscerare. I clienti lo chiedono, oggi lo studio non lo fa.
Output. Report semiautomatico con indicatori chiave, trend, alert su indici critici.
M3.2
Pain. La piattaforma dello studio è replicabile come prodotto verso i clienti del commercialista.
Output. Mini-dashboard CFO per l’imprenditore, con chatbot per domande.
M3.3
Pain. Strumento di consulenza istantanea per creare report sintetici da girare al cliente.
Output. Report Word/PDF/Excel con commento automatico generato dal data lake.
M3.4
Pain. Hanno provato tante volte a strutturare l’onboarding, senza riuscire.
Output. Processo guidato da 0 a cliente operativo.
GDPR, Legge 132/2025, AI Act, antiriciclaggio. Binario parallelo, vendita separata.
4 moduli
M4.1
Pain. Nessuna valutazione recente, nessun DPO. 220 clienti con dati sensibili.
Output. Registro trattamenti, DPIA, nomina DPO, informative aggiornate, piano remediation.
M4.2
Pain. L’obbligo di informativa AI ai clienti esiste. Lo studio non lo sa.
Output. Informative standardizzate, registro uso AI, formazione base personale.
M4.3
Pain. Tema presente ma non presidiato strutturalmente.
Output. Workflow strutturato AML con alert su profili e adeguata verifica.
M4.4
Pain. Dal 2 agosto 2026 AI Act applicabile con sanzioni fino a 35M€ o 7% fatturato.
Output. Assessment, governance framework, documentazione tecnica, AI literacy per clienti.
Risultati tangibili in poche settimane: mandati digitali, ferie, super bonus.
4 moduli
M5.1
Pain. Fatturazione attiva su cartaceo, listini sparsi, rischi di pro-forma errati.
Output. Archivio digitale mandati, generazione pro-forma da listino, alert anomalie.
M5.2
Pain. Excel interno per tracciare ferie dipendenti.
Output. Dashboard ferie residue con alert su scadenze e sovrapposizioni.
M5.3
Pain. File Excel per avanzamento pratiche super bonus.
Output. Dashboard con scadenze e documentazione attesa.
M5.4
Pain. Excel per tracciare deposito bilanci cliente.
Output. Timeline annuale con stato per ogni cliente.
Niente "big bang". Si parte dal cockpit mattutino e dalla checklist (l’MVP del primo trimestre), si libera il team con automazione e inbox unificata, e quando le ore tornano si attiva la consulenza ad alto valore. Ogni orizzonte ha il suo ritorno.
Orizzonte 1 · Mesi 1–3
MVP — il cockpit mattutino e la checklist
Dare ai partner la visibilità giornaliera. Dare alle impiegate uno strumento semplice per sollecitare i documenti. Risolvere il pain più doloroso in tre mesi.
Moduli inclusi
Esiti misurabili
Orizzonte 2 · Mesi 4–9
Efficienza e automazione operativa
Automatizzare l’ingestione documenti, unificare l’inbox delle richieste, introdurre un assistente normativo. L’attenzione si sposta dal controllo all’efficienza.
Moduli inclusi
Esiti misurabili
Orizzonte 3 · Mesi 10–18
Riposizionamento sulla consulenza avanzata
Lo studio inizia a erogare consulenza avanzata ai clienti finali usando l’infrastruttura costruita nei primi due orizzonti. CFO as-a-Service erogabile su scala.
Moduli inclusi
Esiti misurabili
Binario parallelo
Il layer L4 vive su un binario separato dai tre orizzonti. Può partire subito, in parallelo all’MVP, perché lo studio non può permettersi di restare scoperto: dal 2 agosto 2026 l’AI Act è applicabile con sanzioni fino a 35M€ o 7% del fatturato.
Auspex si appoggia ai connettori del gestionale, alle caselle Microsoft 365, ai file system condivisi e — quando serve — a WhatsApp Business. Tutto confluisce in un data lake governato e interrogato dal motore AI con audit trail integrato.
Interfaccia · L1–L3
Motore AI · L0
Data lake governato · L0
Sorgenti dati · ingestion in sola lettura
Non sono claim di marketing. Sono i vincoli con cui il team di prodotto progetta ogni nuovo modulo. Se una decisione li infrange, la decisione cade.
TeamSystem (o Zucchetti, o il vostro gestionale) resta il cuore. Auspex è il layer sopra che legge, aggrega, ragiona, restituisce. Mai una scrittura nel gestionale senza il vostro consenso esplicito.
Per ogni dato che mostriamo dichiariamo da dove viene. Gestionale per i movimenti contabili, Excel per le pratiche straordinarie, email per le comunicazioni cliente. Niente fonti ambigue.
Una schermata, una domanda, un’azione. Niente menu annidati. L’impiegata che a fatica giustifica un testo in Word deve poter usare lo strumento senza training.
Ogni modulo produce valore in autonomia. Si attiva a step, si spegne a step. Niente big bang, niente cambi imposti dall’alto.
Lo studio non chiederà al sistema. Il sistema parla per primo. Il cockpit che segnala i clienti a rischio è più importante del chatbot che risponde.
Audit trail, registro AI, informative cliente, separazione dei dati sensibili: dal primo giorno. Lo studio scopre il suo livello di compliance e ha gli strumenti per migliorarlo.
Le ore di affiancamento, la formazione, la cura del dato: parte del prezzo. Avete già fornitori che vendono licenze; noi siamo accompagnatori.
Le piattaforme AI compliance-first di solito sembrano un’assicurazione: warning fluorescenti, modali di consenso, gate ovunque. Auspex fa il contrario. La trasparenza, il controllo umano, l’explainability, il diritto di override esistono ma non rallentano. Sono parti del prodotto, non sopra il prodotto.
63%
delle operazioni AI completate in autonomia
31%
proposte all’umano · con un click
6%
in quarantena · solo umano
Il principio che ci guida.
Se l’utente non capisce cosa ha fatto l’AI, non l’abbiamo fatta bene. Se l’utente deve fermarsi a capire se l’ha fatta l’AI, l’abbiamo fatta peggio.
AI Act art. 13 · L. 132/2025
Ogni output AI ha un piccolo badge cliccabile che mostra modello, fonti, prompt, confidenza, alternative scartate. Si vede se serve, non disturba se non serve.
AI Act art. 14
Per ogni output l’AI dichiara cosa ha fatto da sola, cosa propone, cosa è riservato all’umano. Il partner sa sempre cosa firma, l’impiegata sa sempre cosa controlla.
Best practice ISO/IEC 42001
< 60% quarantena (umano obbligatorio), 60–85% AI propone, > 85% AI esegue con monitoraggio a campione. Soglie configurabili per modulo, mai opache.
GDPR art. 22 + AI Act art. 14
Ogni output AI ha un tasto "rifiuta + spiega". La correzione resta nello studio, alimenta la KB privata, non finisce in modelli pubblici.
AI Act + GDPR · 7 anni di retention
Tutti gli eventi AI sono registrati con timestamp firmato. Il partner non lo vede sotto forma di alert ostili: lo trova quando gli serve, lo esporta in DPIA con un click.
L. 132/2025 art. 13 + CNDCEC Guida Operativa #2
Auspex produce mensilmente la disclosure per i clienti dello studio: cosa abbiamo fatto con AI, cosa NO, quali diritti hanno. Il partner conferma, non scrive.
Anatomia di un output AI in Auspex
Quello che vedete sotto è il pattern che ricorre in ogni schermata: cockpit, inbox, ingestione, assistente.
Il bilancio mostra EBITDA in crescita del 8%, ma il margine operativo cala di
1,2pp e il DSO si allunga di 9 giorni. L’indebitamento netto cresce del 5%.
Suggerimento: verificare la politica
di credito ai clienti finali. Possibile call CFO Lite con il titolare.
AI ha eseguito
Calcolo indici, confronto con benchmark settoriale CRIBIS
AI propone
Bozza di commento per il cliente, agenda call CFO Lite
Decide l’umano
Firma del parere, decisione su intervento sul credito
Il 90% degli studi non ha un assessment GDPR aggiornato e nessuno ha letto la Legge 132/2025. Dal 2 agosto 2026 l’AI Act è applicabile. La buona notizia: i pacchetti compliance partono in parallelo all’MVP, sono template-driven, e sono il modo più rapido per disinnescare il rischio personale del titolare.
M4.1
2 mesiAssessment, registro trattamenti, DPIA, nomina DPO esterno, informative cliente.
M4.2
1 meseTemplate-based: clausola CNDCEC, registro uso AI, formazione base.
M4.3
2 mesiWorkflow AML con alert, profilatura cliente, adeguata verifica.
M4.4
In sincronia con Orizzonte 3Servizio rivendibile dallo studio ai propri clienti PMI.
No. Il principio non negoziabile è "affianco, non sostituisco". Auspex legge dal vostro gestionale (in sola lettura, salvo richiesta esplicita) e aggiunge un layer di intelligenza sopra. Le impiegate continuano a lavorare con gli strumenti che già conoscono.
Il Cockpit mattutino e la Checklist documenti vanno live entro 4 settimane dall’avvio. L’MVP completo (con Semaforo contabilità e Radar scadenze) richiede 12 settimane.
Abbiamo un piano B basato su export periodici (CSV/XML) automatizzati. Per molti gestionali l’export programmato copre il 90% degli use case dell’MVP. Ne parliamo in fase di assessment tecnico, prima dell’offerta.
Una schermata, una domanda, un’azione. Niente menu annidati, niente filtri complessi. Il design parte dal caso peggiore: l’impiegata che a fatica giustifica un testo in Word deve poter usare la checklist senza training.
DPA firmato in apertura: Auspex è nominato responsabile del trattamento. Nel primo orizzonte raccogliamo solo metadati delle email (mittente, oggetto, allegati). L’estrazione semantica del contenuto avviene su richiesta esplicita e con audit trail per ogni accesso.
Sì. Il binario L4 (GDPR, Legge 132/2025, AI Act) è separato dai tre orizzonti operativi. Si può attivare in modalità solo-consulenza, senza il core SaaS. Molti studi iniziano da qui per chiudere il rischio del titolare prima dell’estate 2026.
Tutti i dati nel data lake sono esportabili in formato standard (CSV, JSON, Parquet) in qualsiasi momento. Nessun lock-in tecnico. Le condizioni contrattuali e di uscita le definiamo insieme in fase di engagement, in modo trasparente e con preavviso ragionevole.
Tecnicamente sì, ma il setup di L0 ha senso economico a partire da circa 80–100 clienti gestiti. Per studi più piccoli stiamo lavorando a un’edizione "Auspex Light" con setup ridotto. Parliamone in call.
Una call di un’ora con i partner. Vi facciamo le domande giuste, mostriamo il cockpit con i nomi dei vostri clienti, vi diciamo cosa potremmo accendere in 4 settimane e cosa è meglio rinviare. Niente PDF di 80 pagine, nessun obbligo.
Cosa vi portiamo in call
Cosa ci portate voi