Operazioni AI · ultimi 90 giorni
- Classificazione documenti214 · auto
- Triage richieste cliente5 · proposta
- Solleciti generati2 · proposta
- Override del partner1 · documentati
Scheda cliente · Ditta individuale · Servizi professionali
Giulia Marini — Ditta individuale
Una pagina sola raccoglie tutto: anagrafica, stato contabilità, documenti attesi, comunicazioni recenti, indici di bilancio, mandato professionale e audit trail. È il punto di partenza di ogni call con il cliente.
Rischio limitato
Classificazione AI Act
Rischio limitato
Trasparenza al destinatario obbligatoria. Audit + override garantiti.
AI Act 2024 · 2026 · classificazione effettuata da Auspex con review del DPO esterno.
Stato contabilità
73%
aggiornato 4 minuti fa · 1 documenti mancanti
Prossima scadenza
F24 mensile
16/05/2026 · tra 31 giorni
Marginalità stimata
+8%
in linea ma da monitorare
Ultimo contatto
2 giorni fa
WhatsApp di Claudia · sollecito documenti
1 segnali da gestire
-
Mandato professionale firmato in modalità cartacea (2014)
Aggiornamento richiesto per coerenza con Legge 132/2025 e GDPR. Bozza già pronta in M5.1.
Trasparenza AI · cosa abbiamo fatto per Giulia Marini — Ditta individuale
L. 132/2025 · art. 13Cosa NON abbiamo fatto con AI
- · Nessun parere fiscale firmato dall'AI: la firma resta sempre del partner.
- · Nessuna decisione su contenzioso, ravvedimento, opposizione.
- · Nessun trasferimento di dati fuori UE per addestramento esterno.
- · Nessuna profilazione dei dipendenti del cliente.
I diritti del cliente
- → Chiedere sempre chi ha prodotto un output.
- → Richiedere revisione umana su qualsiasi output AI.
- → Opporsi all'uso AI per le proprie elaborazioni.
- → Ricevere copia dell'audit trail filtrato.
Documenti attesi e ricevuti
12 mesi rolling · M2.1 Checklist
Bilancio · preview Orizzonte 3
AI 88%
Spiegazione · M3.1 · analisi bilancio
Perché vedi questo output?
- Modello
- GPT-4o + dataset CRIBIS settoriale
- Confidenza
- 88%
- Fonti consultate
-
- [1] Bilancio cliente 2024 · TeamSystem · sigillato
- [2] Benchmark CRIBIS · Servizi professionali
- [3] Storico 3 anni · 36 osservazioni
Audit trail · evento registrato Apri audit →
EBITDA
€ 391k
−2% vs anno precedente
Margine operativo
11.8%
−1,2pp vs anno precedente
Indebitamento netto
€ 1032k
+5% vs anno precedente
Giorni di magazzino
82
+12 vs anno precedente
DSO
99
+9 vs anno precedente
DPO
49
−4 vs anno precedente
AI ha eseguito
Calcolo indici, confronto con benchmark CRIBIS settoriale
AI propone
Bozza di commento per il cliente, agenda call CFO Lite
Decide l’umano
Firma del parere, decisione su intervento sul credito, contatti con il titolare
Comunicazioni recenti
Inbox →- Cliente · referente oggi 14:30
Richiesta totale F24 di maggio
in lavorazione · Claudia → - Cliente · amministrazione 02/05 · 10:12
Inviato ECB tramite WhatsApp
ricevuto · OCR 96% - Cliente · PEC 28/04 · 17:50
Sollecito Agenzia Entrate · CU 2026
in ritardo → - Claudia (studio) 25/04 · 09:11
Sollecito documenti contabilità
inviata · WhatsApp
Cronologia AI
Solo eventi con audit trail · apri completo
-
oggi · 09:01
Generato briefing mattutino
Sistema
-
oggi · 08:25
Documenti WhatsApp ingestiti per Giulia Marini — Ditta individuale
Sistema
-
ieri · 18:24
Claudia ha aggiornato la classificazione documentale
Claudia
-
ieri · 14:30
Ricevuta richiesta da amministrazione cliente
Cliente
-
02/05 · 10:12
Sollecito Estratto conto banche inviato via WhatsApp
Claudia
-
01/05 · 09:45
Bilancio 2024 archiviato come definitivo
Luca
-
28/04 · 17:30
Sospetto sotto-pricing rilevato (M1.5)
Sistema
Mandato professionale
M5.1 · digitalizzazione mandati
NumeroMAN-2011-009
Data sottoscrizione12/03/2011 · cartacea
Listino applicatoListino 2022 v3
Compenso annuo€ 5400
Servizi inclusicontabilità · paghe · bilancio
⚠ Mandato non aggiornato. Bozza 2026 disponibile con clausola Legge 132/2025 + listino aggiornato.