Operazioni AI · ultimi 90 giorni
- Classificazione documenti128 · auto
- Triage richieste cliente4 · proposta
- Solleciti generati0 · proposta
- Override del partner0 · documentati
Scheda cliente · Spa · Studio medico
Greco & Conti Snc
Una pagina sola raccoglie tutto: anagrafica, stato contabilità, documenti attesi, comunicazioni recenti, indici di bilancio, mandato professionale e audit trail. È il punto di partenza di ogni call con il cliente.
Rischio limitato
Classificazione AI Act
Rischio limitato
Trasparenza al destinatario obbligatoria. Audit + override garantiti.
AI Act 2024 · 2026 · classificazione effettuata da Auspex con review del DPO esterno.
Stato contabilità
96%
aggiornato 4 minuti fa · 0 documenti mancanti
Prossima scadenza
Modello UNICO
30/11/2026 · tra 35 giorni
Marginalità stimata
+22%
sopra media studio (+18%)
Ultimo contatto
2 giorni fa
WhatsApp di Roberta · sollecito documenti
Trasparenza AI · cosa abbiamo fatto per Greco & Conti Snc
L. 132/2025 · art. 13Cosa NON abbiamo fatto con AI
- · Nessun parere fiscale firmato dall'AI: la firma resta sempre del partner.
- · Nessuna decisione su contenzioso, ravvedimento, opposizione.
- · Nessun trasferimento di dati fuori UE per addestramento esterno.
- · Nessuna profilazione dei dipendenti del cliente.
I diritti del cliente
- → Chiedere sempre chi ha prodotto un output.
- → Richiedere revisione umana su qualsiasi output AI.
- → Opporsi all'uso AI per le proprie elaborazioni.
- → Ricevere copia dell'audit trail filtrato.
Documenti attesi e ricevuti
12 mesi rolling · M2.1 Checklist
| Tipo documento | Periodo | Stato | Origine | |
|---|---|---|---|---|
| Estratto conto banche | Marzo 2026 | ricevuto il 20/04/2026 | WhatsApp · OCR confidence 96% | Apri |
| Fatture attive | Marzo 2026 | ricevuto il 15/04/2026 | WhatsApp · OCR confidence 96% | Apri |
| Fatture passive | Marzo 2026 | ricevuto il 18/04/2026 | WhatsApp · OCR confidence 96% | Apri |
| Cedolini | Marzo 2026 | atteso entro 30/04/2026 | — | Apri |
Bilancio · preview Orizzonte 3
AI 88%
Spiegazione · M3.1 · analisi bilancio
Perché vedi questo output?
- Modello
- GPT-4o + dataset CRIBIS settoriale
- Confidenza
- 88%
- Fonti consultate
-
- [1] Bilancio cliente 2024 · TeamSystem · sigillato
- [2] Benchmark CRIBIS · Studio medico
- [3] Storico 3 anni · 36 osservazioni
Audit trail · evento registrato Apri audit →
EBITDA
€ 453k
+8% vs anno precedente
Margine operativo
13.6%
−1,2pp vs anno precedente
Indebitamento netto
€ 891k
+5% vs anno precedente
Giorni di magazzino
71
+12 vs anno precedente
DSO
85
+9 vs anno precedente
DPO
57
−4 vs anno precedente
AI ha eseguito
Calcolo indici, confronto con benchmark CRIBIS settoriale
AI propone
Bozza di commento per il cliente, agenda call CFO Lite
Decide l’umano
Firma del parere, decisione su intervento sul credito, contatti con il titolare
Comunicazioni recenti
Inbox →- Cliente · referente oggi 14:30
Richiesta totale F24 di maggio
in lavorazione · Roberta → - Cliente · amministrazione 02/05 · 10:12
Inviato ECB tramite WhatsApp
ricevuto · OCR 96% - Cliente · PEC 28/04 · 17:50
Sollecito Agenzia Entrate · CU 2026
in ritardo → - Roberta (studio) 25/04 · 09:11
Sollecito documenti contabilità
inviata · WhatsApp
Cronologia AI
Solo eventi con audit trail · apri completo
-
oggi · 09:01
Generato briefing mattutino
Sistema
-
oggi · 08:25
Documenti WhatsApp ingestiti per Greco & Conti Snc
Sistema
-
ieri · 18:24
Roberta ha aggiornato la classificazione documentale
Roberta
-
ieri · 14:30
Ricevuta richiesta da amministrazione cliente
Cliente
-
02/05 · 10:12
Sollecito documenti inviato via WhatsApp
Roberta
-
01/05 · 09:45
Bilancio 2024 archiviato come definitivo
Luca
-
28/04 · 17:30
Sospetto sotto-pricing rilevato (M1.5)
Sistema
Mandato professionale
M5.1 · digitalizzazione mandati
NumeroMAN-2016-032
Data sottoscrizione12/03/2016 · cartacea
Listino applicatoListino 2022 v3
Compenso annuo€ 4400
Servizi inclusicontabilità · paghe · bilancio